"Wąż"
Do pewnego szalonego, choć dobrze się maskującego naukowca trafia praktykant, który chce zgłębić naturę węży - główne źródło pracy uczonego. Praktyki upływają mu bardzo przyjemnie i bezproblemowo, co powoduje także mięta, jaką czuje do jego córki - pięknej i miłej. Nie wie jednak, że świrnięty doktor ma wobec niego niecny plan. Początkowe objawy, takie jak schodząca skóra, nie wzbudzają w chłopaku żadnych podejrzeń. Mięta między praktykantem a córką wzmaga się, co nie podoba się doktorowi, choć zachowuje to dla siebie, by nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Pozwala im chodzić na randki, do cyrku i robić, co tylko chcą. Jednak dużo nie zdążają robić, bo oto pewnego dnia chłopak budzi się z przeraźliwie zniekształconą twarzą. Prawda jest straszna - doktor chce zamienić go w węża, by spełnić swoje naukowe marzenia i ambicje. Jednak sam także zostaje zamieniony i zabity. Chłopak, już w skórze węża cudem ratuje się i zamierza uciekać, ale dopada go pies i zabija. Dziewczyna widzi to wszystko i szaleje płacząc.